Nel tradizionale asset management, gli investitori spesso mancano di meccanismi di accompagnamento a lungo termine e di monitoraggio comportamentale, rendendo difficile sviluppare abitudini di investimento. Le istituzioni finanziarie tendono a concentrarsi sulla vendita piuttosto che sull’accompagnamento, trascurando obiettivi a lungo termine come l’educazione familiare e la trasmissione intergenerazionale, portando a una gestione frammentata e orientata al breve termine.
Il sistema di consulenza fiduciaria permanente ARX supera queste limitazioni, assegnando a ogni utente un “gestore patrimoniale intelligente sempre disponibile”, che evolve continuamente sulla base dei dati comportamentali, creando un consulente personale che ti comprende e ti accompagna per tutta la vita.
- Registra e evolve il tuo “DNA finanziario”: il sistema apprende in profondità il comportamento di trading, le preferenze e la tolleranza al rischio dell’utente, ottimizzando continuamente i consigli sugli asset e il ritmo degli investimenti.
- Servizio integrato dalla configurazione alla trasmissione: copre la pianificazione della configurazione degli asset, dei fondi educativi, delle riserve pensionistiche e della trasmissione ereditaria, servendo davvero l’intero ciclo di vita dell’utente.
- Risposta 24/7, sempre disponibile: non è più necessario dipendere dalla disponibilità dei consulenti o dai giorni festivi; il consulente AI è sempre online e reattivo.
- Meccanismo di condivisione autorizzata per la collaborazione familiare: con un clic, condividi il piano patrimoniale e educativo, realizzando la collaborazione intergenerazionale tra genitori e figli, eredi e supervisori.
- Trattamento da Family Office: anche le famiglie ordinarie possono godere di servizi di gestione patrimoniale personalizzati e multidimensionali, superando il modello tradizionale che riserva i consulenti professionali solo ai “ricchi”.